从Salesforce迁移到HubSpot CRM的4个最常见问题

您和您的团队即将踏上艰难的旅程。

这是许多营销和销售团队不得不着手的一项工作。有些人成功了，有些人则不那么成功。

您正在从Salesforce切换到HubSpot。

更换CRM对您的团队来说可能是一项艰巨的任务。这几乎不用说。

您必须考虑到您当前的流程和数据库，以及如何切换到新的CRM并改进，以确保您获得资金的价值。所有这些都在教育你的团队时如何这样做。

将CRM从Salesforce更改为Hubspot是我一直看到的，虽然它绝对是许多企业的智能移动（更稍后更新），但您可以期望遇到一些问题。

为什么从Salesforce切换到Hubspot CRM？

首先，让我们从为什么从Salesforce转移到Hubspot的原因，因为这是您将从您沮丧的团队中获得的第一个问题。

我看到的最常见的原因是Salesforce太复杂了。

Salesforce是非常可定制的，虽然这是一件好事，但您定制的越多，维护或获得支持就越困难。

这就是为什么当公司正在使用Salesforce时，他们通常有专门的员工人员来保持事情。

对于一些公司来说，通常是拥有小型销售和营销团队的中小型公司，这些定制（无论是定制对象还是定制字段）根本不值得，它们需要更简单的东西。

有些人甚至会争辩（我已经包括）即使是标准的Salesforce实例也太复杂了。

这与它的用户友好程度有很大关系。

Salesforce可以看起来......好，有点过时。许多选项都隐藏在菜单中，联系视图可以根据集成和自定义视图制作许多不同的下拉，使实例看起来非常不同。

这就是HubSpot可以呼吸到新鲜空气的地方。

虽然HubSpot在某些区域是可自定义的，但总体结构（即对象和用户界面）不是，因此您所在的每个HubSpot门户看起来都非常相似。

所有这些都使您的团队在Hubspot中培训（因为它不是每家公司的定制），并且能够找到您正在寻找的东西。

最后，HubSpot CRM有更多无缝集成的机会。

尽管Salesforce能够根据您的公司需求进行集成，但HubSpot已经围绕其CRM构建了一个完整的生态系统，包括营销平台、web开发平台和客户服务工具，这些工具都与CRM一样易于使用。

从Salesforce迁移到HubSpot CRM的常见问题

如上所述，虽然它确实有其积极的一面，但从Salesforce到HubSpot CRM的过渡将带来问题。

你能做的最好的事情就是意识到最常见的问题并做好准备。

1.重新创建您的流程

由于HubSpot CRM位于一个完全不同的平台上，因此您的团队需要关注如何重新创建流程，以最适合HubSpot的工作方式。

这将是要解决的最重要的问题之一，以确保您充分利用HubSpot，从而使您的团队从中得到他们需要的东西。

在讨论流程时，首先要看的一件事是定义从营销到销售的交接情况。

这包括什么使潜在客户符合销售资格，您如何通知销售人员此新潜在客户，以及销售人员最终如何向市场部报告。

最后一部分对于市场营销非常重要，要了解他们传递的潜在客户是否真正合格。

另一个需要考虑的重要过程是如何最好地管理新的联系人、公司和交易。

HubSpot的结构与Salesforce不同（请参阅“管理您的数据”一节），因此了解其工作原理并确定您的团队将如何处理管理非常重要。。

要开始充分利用HubSpot，您还需要确定您的团队将如何在探矿电话之前、期间和之后使用HubSpot。即使您没有其他决定，这至少会让您的团队快速使用该平台。

Hubspot有很多工具喜欢剧本和会议说明将帮助您和您的团队具有更顺畅的潜在呼叫，并确保录制所有信息。

Playbooks允许您记录和共享呼叫的确切步骤或脚本。

会议记录是一个很好的工具，可以确保您在CRM中记录有关通话的记录，以供团队其他成员查看。

2.替换团队使用的工具

从Salesforce迁移到HubSpot CRM时，您会发现的另一个问题是找到您的团队需要采用的正确工具。

首先，您需要找到您的团队已经在Salesforce中使用的工具的替代品。例如，电子邮件集成。

您的团队仍然需要能够从Gmail或Outlook发送电子邮件和客户，并且当他们转向Hubspot时，它都会在CRM中录制。

Hubspot提供了许多这些类型的集成，但您还需要了解您和您的团队的本机工具的广度，可以更换您在Salesforce中使用的内容。

例如，在HubSpot中，您可以开发新的销售电子邮件模板，您的销售团队在向潜在客户发送电子邮件时可以利用这些模板。这对于确保销售团队在他们发送的电子邮件中包含正确的谈话要点非常有用。

您还可以使用HubSpot activities替换Salesforce中的tasks工具，以确保您的团队收到通知，可以执行任何类型的任务、记录会议、向联系人记录添加备注，以及他们需要记录的所有其他类型的销售活动。

3.迁移数据

您将遇到的最繁琐的问题之一是将您的Salesforce数据纳入Hubspot。

虽然HubSpot和Salesforce可以通过集成相互通信，但在将自定义对象从Salesforce同步到HubSpot以及集成设置方面，集成不是很灵活，也不可自定义。

所以，如果你用的是自定义对象在Salesforce中，这个问题可能更苛刻，而不是如果你不是。

简单地，Salesforce对象分解为Hubspot对象，如下所示：

• Salesforce联系人/潜在客户->HubSpot联系人
• Salesforce Accounts->HubSpot公司
• Salesforce Opportunities->HubSpot交易

对于任何自定义Salesforce对象，您必须以其适合任何现有的Hubspot对象的方式构建数据，因为您不能在Hubspot中拥有自定义对象。

好消息是您仍然能够在Hubspot中创建自定义字段（或属性）。

这意味着，如果您以前在Salesforce中有一个单独的对象，该对象将具有某种独特的特性（例如，最喜欢的冰淇淋口味），那么您可以在HubSpot Company对象下创建自定义属性以容纳该信息。

如果数据不干净，迁移也会变得更加困难。

让我们老实说。随着时间的推移，CRM会变得一团糟，迁移到新的CRM是清理房间的好时机。

在将CRM数据提交给HubSpot之前，请尽可能多地清理这些数据。这意味着确保公司不再存在“坏”联系人，删除被退回的电子邮件地址，删除不合格的联系人，等等。。

清洁数据，报告更准确。

如果您有很多没有真实或啮合的联系人，那么这将歪斜您在列表中的联系人数量，电子邮件发送和联系人报告。

此外，在HubSpot中，您根据拥有的联系人数量付费。您可以通过删除任何旧的或过时的配置文件来节省资金。

在您将联系人联系到Hubspot之前，请在迁移前愿意删除的联系人的Salesforce中创建报告。

联系人验证工具，如零这是一个很好的方式来看看哪些电子邮件是真实的，不会反弹。

您还希望确保进入Hubspot的所有联系人，以便您将从营销立场沟通，据您的公司同意收到该信息。这是应该在先前的CRM中记录的东西。

4.培训您的团队使用HubSpot

最后，有责任确保您的团队在新的CRM中得到良好的培训。

在与超过50多个客户合作后，我看到的最大问题是公司正在使用HubSpot，这仅仅是因为他们不知道它能做什么或如何工作。

虽然有帮助有职员谁是您的“Hubspot Admin”，当您的销售和营销团队完全培训Hubspot时，它仍然使机器更加光滑。

HUBSPOT是一个非常用户友好的工具，但仍有一个学习曲线。幸运的是，集中器实际上是一项很好的工作，提供了许多信息和培训资源，以确保您的团队尽可能快地启动和运行。

HubSpot学院例如，为HubSpot CRM以及一般的销售和市场营销提供课程和认证。

HubSpot也有一个很好的解决方案知识库这包括了大量关于您可能遇到的几乎所有工具和问题的文章。

我强烈推荐搜索问题，您必须看到您将遇到的文章。

在实际的CRM中，HubSpot有许多项目模板。

这些模板为您提供了一个您需要做的事情的清单，以确保您正在正确地播放，并在Hubspot中执行合适的东西。这些模板还将为您的团队分配一项任务，以确保需要做些什么。

最后，你可以雇佣HubSpot培训师帮助你的团队快速成长。例如，IMPACT有一个团队Hubspot培训师这可以根据您的需要为您的团队定制课程，并有助于培训HubSpot工具以及整体数字销售和营销战略。

跳到HubSpot

显然，从Salesforce迁移到HubSpot CRM绝非易事。幸运的是，这不是一个新问题，有很多资源可以帮助您完成过渡。

如果你处于这种情况下，最重要的是要意识到你将遇到的问题，并在遇到它们之前制定一个迎头攻击它们的计划。

您还需要了解您的团队和将在HubSpot的人员。确保为您的员工制定一个特别的过渡计划，以及他们如何适应这一转变。他们应该意识到什么并做好准备？

在潜水之前思考上面的积分并回答这些问题将有助于您更好地为这一旅程做好准备。觉得你需要一些帮助跳跃？与我们交谈。