HubSpot销售中心:每个销售代表都应该知道的18件事(+视频)

作为一个专业的销售代表，你知道的HubSpot的可以为您提供几十个效率，可以让您更轻松地展望，组织管道，跟踪通信，自动化后续序列以及更多 -但是开始的时候可能会很吓人．

对于一个可以做这么多事情的平台，你如何区分哪些是你需要知道的，哪些是你不知道的?要开始利用这个平台，你应该采取哪些第一步?

Jess Palmeri是IMPACT的一员HubSpot的认证培训师．她与各种企业合作，领导他们的营销、销售和服务团队，从HubSpot新手到HubSpot大师——所有这些都以用户友好、个性化的方式进行。

下面是Jess的视频演示和HubSpot的直接材料的混合，将使您启动和运行平稳。如果你卡住了，遵循这些步骤并研究资源。

如果您遵循，您将学会：

• 在Hubspot设置
• 将您的个人电子邮件连接到Hubspot，以便在Hubspot CRM中记录，跟踪，发送和接收电子邮件
• 连接您的电话号码，以记录和跟踪呼叫
• 连接您的日历，使用日历同步，并创建HubSpot会议链接
• 开始使用CRM
• 学习创建一个联系人，一个保存的联系人视图和一个交易
• 组织交易并通过你的渠道进行
• 提高你的生产力
• 创建任务和任务队列
• 创建代码片段、模板和跟踪文档
• 发送和安排1：1电子邮件
• 利用HubSpot的报告功能
• 查看您的销售内容分析
• 构建一个仪表板来组织报表
• 使用专业和企业功能
• 发送1:1视频，构建序列，使用剧本
• 使用对话智能回顾电话，回顾你的销售分析

所以清楚你的日历上的一些时间，关闭所有那些讨厌的Chrome标签，你不会回到，并准备学习。我保证这是值得的。

别担心，我们会一步一步来的。

免费课程:入门HubSpot和销售技术

第1步：在Hubspot设置

在您可以使用Hubspot工具进行有意义之前，您首先需要设置并链接您的帐户。

注意:当我们深入研究这些内容时，请记住我们是在解释如何帮助客户进行设置。你应该询问你的经理，看看是否有他们想要跟踪交易、建立联系的具体方法。

初始配置文件，电子邮件，电话，和日历设置

这是jess走过你需要采取的第一步：

有关来自这些步骤中的每个步骤的更多信息，请使用以下知识链接。

• 连接您的个人邮箱账户，您可以使用HubSpot在HubSpot CRM中登录、跟踪、发送和接收邮件
• 添加电子邮件签名
• 建立您的“永不记录”列表
• 学习如何手动记录电子邮件
• 下载HubSpot电子邮件扩展
• 将您的个人电话号码连接到登录，跟踪和在Hubspot中拨打电话

先进的日历设置

接下来，我们将更进一步，看看你如何建立HubSpot会议链接，以便你可以通过该平台预订会议。

杰斯解释道:

欲了解HubSpot的更多信息，请使用下面的链接:

• 连接您的日历，使用日历同步，并创建HubSpot会议链接

步骤2:开始使用客户关系管理

HubSpot CRM(或客户关系管理平台)可以让你追踪你正在进行的所有交易，从勘探或首次接触到最终的赢或输。在交易完成后，如果你使用HubSpot服务中心，你的服务团队可以无缝接管，访问在那之前发生的所有通信。

为了做到这一点，您需要正确地设置您的配置文件，就像您在第一步中所做的那样。现在，您已经准备好创建联系人和联系人视图，并创建交易。

在这里，Jess详细解释了这些术语在HubSpot中的含义，以及如何开始使用CRM。

有关更详细的步行，请使用Hubspot的信息，如下文所键入您的参考：

• 如何创建一个联系人
• 如何创建保存的联系人视图
• 如何创建一笔交易，联系相关联系人，并通过你的销售渠道推动这笔交易

第3步：提高您的生产力

HubSpot的巨大回报是它在生产率方面的提高。这个平台可以让你的渠道井然有序，帮助你培养多个交易，并确保你在同时与多个潜在客户合作时不会失去一步。

第一步是创建一个任务并使用一个任务队列，Jess解释道:

以下是HubSpot关于相同主题的资源，供您参考:

• 创建一个任务
• 使用任务队列

接下来，学习如何使用模板、代码片段和跟踪文档。这将给你力量去真正看到潜在客户是如何与你发送给他们的材料互动的。

以下是HubSpot的相关资源:

• 创建一个片段
• 创建并发送模板
• 上传和跟踪文件
• 从CRM安排一封1-1的邮件

第4步：利用HUBspot的报告功能

你的个人报告需求对你的团队和公司来说是独一无二的，但HubSpot为你提供了分析销售指标的工具，通过定制的仪表板，让你、你的团队和你的老板对你的数据有清晰的见解。

Sales Hub Pro的自定义报告功能几乎无需构建您自己的销售报告。

为了深入了解如何利用报告让每个人都了解情况，可以使用HubSpot学习中心的以下资源:乐动体育app下载安装

• 分析您的销售内容分析
• 构建一个仪表板来组织报表

步骤5:使用专业和企业特性

对于我们的大多数客户，我们建议从特定级别的HubSpot开始:营销中心专业人员和销售中心入门人员。我们相信这提供了功能和经济能力的正确结合．然而，包括客户在内的许多企业最终发现，他们的业务增长超过了初级销售人员，想要转向专业销售人员。(毕竟，它被称为“Starter”是有原因的。)

如果您已准备好升级 - 或在销售专业或企业中开始 - 熟悉这些层提供的独特功能很重要。

现在，在我们进一步进一步之前，我们承认，专业和企业提供了初学者的数十个功能。这并不意味着是一个详尽的功能列表，只是介绍您需要知道的目标。

对于任何使用HubSpot的企业，你都应该定期检查，确保你得到了你需要的东西，并使用了你支付的东西。如果你觉得你在HubSpot上花的钱太多了，那就集中精力回答两个问题，确保你的钱花得值．

现在，看看Jess解释使用序列的基础知识，一个基本的专业和企业功能。

有关Hubspot的更多信息，请查看这些资源，将让您启动和运行其他Pro和Enterprise功能：

• 在邮件中添加视频
• 创建和编辑序列
• 分析序列注册和性能
• 使用戏剧书
• 使用会话智能查看呼叫
• 审查销售分析

一旦你准备好了，真正的乐趣就开始了

与任何新平台一样，Hubspot的船上体验至关重要。您可能会听到Hubspot的账户（或看到演示），为销售团队提供惊人的功能。您可以体验类似的成功的唯一方法是，如果您从基础开始，然后致力于持续学习和改进。

每月留出一次或两次以跟上新功能Hubspot发布。安排每周遍布的部分，以便与团队成员一起检查他们如何使用该平台。如果有人正在做一些别人的事情，请他们向集团展示。

它很容易击中Hubspot高原，因此请确保为您的团队构建流程，以继续增长，试验和报告。

与影响团队交谈我们可以帮助您的组织充分利用HubSpot的具体方法．作为一年中的精英合作伙伴和两次合作伙伴，影响很好，以帮助您充分利用您的集体投资。